Последние тенденции розничной торговли нижним бельём в России

На семинаре, прошедшем в рамках выставки Collection Premiere Moscow, Рейнхарнд Допфер, генеральный директорEFTEC и Анжела Мальцева-Гляйх, главный эксперт по fashion маркетингу представили результаты исследования российского розничного рынка нижнего белья, проведенное компанией European Fashion Textile Export Council по заказу Igedo Company.

I. Благоприятный климат в экономике России положительно отразился на развитии российского фэшн-рынка в 2006 году.

– Россия наслаждается очередным (седьмым) годом экономического роста, в среднем составляющим 6,4 % в реальном (вещественном) выражении.

– Номинальные зарплаты и вознаграждения в Москве выросли на 25,8 % и на 23,4 % в провинциях за первые шесть месяцев 2006 года.

– В 2006 ожидается, что рост российского розничного рынка составит 12% по сравнению с прошлым годом, в реальном (вещественном) выражении.

– Распределение дохода главных официальных и неофициальных источников предположительно составит 550 миллиардов долларов в 2006 году.

– Расходы на одежду должны достичь $ 17,5 миллиардов, что на 30% больше 2005 года.

– Розничная рыночная стоимость экспорта одежды в Россию по ожидаемым данным вырастит до $ 7 миллиардов в 2006.

II. Как насчет реального размера российского бельевого рынка?

По экспертным оценкам, в 2006 году стоимость бельевого рынка достигнет 1,75 миллиардов долларов, если говорить о рознице. Так ли это?

III. Продолжающийся рост рынка одежды и белья в России в 2005 и 2006 годах: факты, цифры, показатели.

Актуальное развитие экспорта и поставок нижнего белья из Европейского Союза в Россию (2005 г. в сравнении с 2004; первый квартал 2006 г. в сравнении с первым кварталом 2005 г.

– По всем 5 категориям продукта нижнего белья для мужчин отмечен бурный рост в 2005 г. по сравнению с 2004 г. Рост продолжается и в первом квартале 2006 г. Спад отмечен только в группе домашней одежды (-37%).

– По всем 5 категориям продукта нижнего белья для женщин отмечен рост в 2005 г. по сравнению с 2004 г. Исключение составляет группа чулочно-носочных изделий, но уже в I-ом квартале 2006 г. здесь наблюдается взрывной рост (+27%). Впрочем, рост наблюдается и по другим показателям. Спад отмечен только в группе ночной одежды (-12%).

– Из государств-участниц Евросоюза наиболее активно импортируются в Россию группы товаров: колготки 45%, корсетное белье 22%, женское белье 11%, верхний трикотаж 11%, купальники 7%, мужское белье 4%.

– Доля участия в импорте в Россию стран-членов Евросоюза (по данным 2005 г.): Италия 53%, Словения 15%, Германия 10%, Франция 6%, Польша 7%, Латвия 3%. Остальные страны по 1%.

IV. Каковы же ведущие факторы роста российского бельевого рынка?

Торговые центры и мегамоллы:

– 68 - только лишь в Москве. Много было открыто в крупных региональных городах, таких как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и еще в центрах 20 регионов.

– Ведущие российские бельевые сети расширяют свою сеть мультибрендовых магазинов в торговых центрах: в 2003 году «Бюстье» открыло 39 бельевых магазинов, сегодня у них 77 магазинов по всей России (компания открывает магазины исключительно в торговых центрах).

– «Гольфстрим» - ведущая мультибрендовая сеть бельевых магазинов в Санкт-Петербурге обладала 15 магазинами в 2004 году. Сейчас их число возросло до 30 магазинов и увеличится еще на 100% за два последующих года.

Андрей Гамалей, генеральный директор компании «Гольфстрим» в недавнем интервью Анжеле Мальцевой-Гляйх сказал: «Я хочу расширить «Гольфстрим» в Москве, но, поверьте, не могу найти места в торговых центрах. Торговые места раскупаются уже во время стадии планирования и строительства».

V. Почему торговые центры так влияют на рост российского бельевого рынка?

– Торговые центры более привлекательны для покупателей, чем главные улицы городов.

– Торговые центры предлагают «полный пакет услуг», включая удобные места для парковки, профессионально созданные современные помещения, смешение продуктовых и непродуктовых магазинов, места для отдыха с детьми и т.д.

– Торговые центры с внедренными мультибрендовыми и монобрендовыми бельевыми магазинами предлагают широкий выбор бельевых брендов и стилей для покупателей, которые уже не посещают специализированные бельевые магазины, расположенные обособленно.

– «Эффект новизны» создает дополнительный спрос на белье, что приводит людей к поиску новых брендов, особенно тех, которые предлагают «дополнительную стоимость» для покупателя.

VI. Что характеризует «добавочную стоимость» в белье?

Речь идет о «диверсификации продукции», «стремлении привлечь покупателей с более высокими доходами», «ориентации на целевые группы» и «случайных связях».

– «Диверсификация продукции»: стандартная линия белья расширяется благодаря использованию различных материалов, стилей, цвету и расширенной размерной сетке.

– «Привлечение покупателей с более высокими доходами»: коллекция нижнего ценового сегмента переходит в средний или из среднего в средне-высокий и т.д. Этот процесс требует улучшения качества, более сильную ориентированность на тренды, лучшую «посадку» и т.д.

– «Ориентация на целевые группы»: обращается к коллекциям, созданным «не для каждого». Адресация особому возрасту, уровню доходов, жизненному стилю потребителей и, обычно, в этом случае опираются на какой-либо «идол». Хороший крой и посадка, функциональные аспекты играют важную роль в ориентации на целевые группы, также как и экологические составляющие.

– «Случайные связи»: означает, что бельевые коллекции разрабатываются для специальных случает. Например, для «интимных часов», различных видов отдыха или занятий различными видами спорта, для того, чтобы гармонировать с трендами верхней одежды.

VII. Диверсификация предложения белья, приводящая к «специализации» и смене схем дистрибуции и розничной торговли.

– Представительства, дистрибуторы-импортеры, шоу-румы и оптовики стараются отойти от концентрации своего предложения «по вертикали» и концентрации «по горизонтали» в позиционировании брендов.

– Розничные сети и независимые бельевые магазины делят свое предложение согласно «ориентации на целевые группы» и «случайные связи».

– Розничные компании начинают специализироваться на предложении особых групп товаров.

Пример: пляжная одежда - розничная сеть «Bikini», бутик «Miss Bikini».

Пример: мужское белье - розничные сети «XO», «VI легион», «Эгоист».

– Специализация на каком-либо одном продуктовом сегменте может быть опасной.

Пример: розничная сеть «Анжелика» закрыла три магазина домашней одежды «Jacqueline».

Важно (!)

Диверсификация и специализация в бельевой торговле в России находится в противоречии с «эксклюзивными» договорными отношениями между поставщиками брендов и их российскими импортерами или розничными партнерами.

VIII. Фокус на мужском белье: от «спящей» маркетинговой ниши к растущему маркетинговому сегменту в России.

– Имидж мужского идеала в России выражается в поведенческом выборе мужского белья.

– Вновь торговые центры предлагают мужское белье и выставляют его на собственные витрины: российские мужчины (и их жены) открывают «мир мужского белья» в специализированных магазинах, таких как «XO», «VI легион» или «Egoiste».

– Хотя этот сегмент и оценивается в 7% от общей рыночной стоимости белья в 2005 году, возможно, он стоит $ 122,5 млн., его рост составил 38 % (2005 г.) и 23 % (в I-ом квартале 2006). По всей видимости, он достигнет розничной рыночной стоимости $150 млн в конце 2006 года.

– Группа «Caterina» начала с одного «XO» магазина в ГУМе в 2004 году. Сегодня, у нее более 5 магазинов в Москве и скоро откроется один в Нижнем Новгороде. «Дикая Орхидея» открыла два магазина «VI Легион» в Москве и планирует открытие еще 18 в последующие 3 года. Есть еще 3 специализированных магазина мужского белья в Москве «Grigio Perla». «Egoiste» – это 5 магазинов под вывеской «Мужское белье» и еще 3 под вывеской «Egoiste». Это иллюстрирует тенденцию.

XI. Каковы самые любимые бренды мужского белья в российской специализированной розничной торговле?

– В сегменте luxury: Grigio Perla, Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Moschino, Ferre, Versace, Just Cavalli, Hugo Boss, Calvin Klein, Zimmerli, Rykiel Homme, Christian Cane.

– В высоком среднем и высоком ценовом сегментах: HOM, Eminence, DIM, Men‘s Trophy by Triumph, Mariner, Impetus, Skiny, Hanro, Calida, Olaf Benz, Bruno Banani, Wolff, Body Art, Schiesser, L‘Homme Invisible, Punto Blanco, Bugatti, Jockey, Polo, Mey, Suevo, Richmond, Julipet, Giulio, Gessel, Seidensticker, Don Jose.

– В среднем ценовом сегменте: Comazo, Totri, Key, Atlantic, Monton и несколько турецких марок, а также большое количество фантазийных (бредовых, иллюзорных) марок в гипермаркетах Ашан, Metro, Marktkauf и им подобные.

X. Каковы цены на мужское белье в рознице в России?

– В сегменте luxury:

брифы / боксеры > 2 – 4 тыс. руб. (Grigio Perla, Armani);

ночные рубашки > 3.500 руб.;

майки / пижамы > 3.000 руб.

– В высоком среднем и высоком ценовом сегментах:

типичные цены на мужские трусы из хлопка / модала > 850– 1200 руб.;

типичные цены на майки / наборы трусов: 1.600 руб.

– В среднем ценовом сегменте:

типичные цены на мужские трусы из хлопка > 340-510 руб.;

типичные цены на майки / наборы трусов: 680 руб.

XI. Размышления о будущем развитии российского рынка мужского белья.

Каковы основные группы изделий, которые продаются в специализированных магазинах мужского белья?

Брифы, слипы, боксеры-шорты; майки с короткими и длинными рукавами, майки; майки для сна и пижамы, мужские утренние халаты и банные халаты, пляжная одежда.

Возникает вопрос: достаточно ли предложение базисного мужского белья, когда инвестиции в открытие одного магазина составляют примерно 75 тыс. долларов?

Владельцы магазинов мужского белья должны отражать возможность добавления стоимости магазинам для потребителя и вводить другие категории продукции, например, мужские носки и колготы, парфюмерию и косметику, мыло или другие текстильные изделия, например, полотенца.